据官方APP消息,成功场管瑞银顺利为香港机场管理局发行了港元债券,为香筹集资金达190亿港元(约合24亿美元)。港机此次交易创下历史上最大规模的理局非主权港元公开债券发行,各个期限的发行债券发行利差均为非主权港元债券中同期限的最低利差。
瑞银全球投资银行部副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国表示,亿港元债在市场波动的成功场管背景下,香港机场管理局成功地把握了发行窗口,为香完成了历史上最大的港机非主权港元债券发行,且此次交易的理局平均融资成本低于其现行的加权平均资金成本。
数据显示,发行香港机场管理局此次公开债券的亿港元债规模分别为100亿港元、65亿港元和25亿港元,成功场管年限为3年、为香5年和10年,港机票息分别为2.9%、2.97%和3.38%。发行所得将用于再融资现有债务、资本开支(包括三跑道系统项目的资本开支)、对投资项目的资金注入及作为一般公司用途。
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