智通港股解盘 | 淡马锡投资韩国存储市场，城市更新“十五五”规划激活地产

【解剖大盘】

港股在科技股上涨时常呈现下跌趋势，十五五恒指今日下跌0.83%。智通资韩新加坡主权财富基金淡马锡首次直接投资韩国股市，港股国存已关注三星电子和SK海力士这两大内存芯片公司，解盘并认为它们在AI价值链中被低估，淡马推动韩股上涨5%。锡投新规三星电子与SK海力士股价均上涨超过8%。储市场城产与此同时，市更美股光通信企业Lumentum财报超出预期，划激活地推动相关科技股上涨。十五五中际旭创涨近9%，智通资韩剑桥科技涨近7%。港股国存智通8月金股MINIMAX将纳入相关科技指数，解盘今日涨近9%。淡马

国内方面，锡投新规上海市经济信息化委员会发布《软件和信息服务业发展“十五五”规划》，提出建设超大规模智算集群，相关基础设施建设也在推进。阿里云新型超节点实例已上线，此消息虽对阿里不利，但IDC服务商如万国数据等相关公司均上涨。中兴通讯与巴基斯坦云服务商的合作项目也带动其股价上涨。

阅文集团发布的上半年业绩显示营收增长10.7%，其中AI相关业务表现突出，IP版权收入同比增长41.9%。房地产方面，北京近期政策调整积极，新的《城市更新“十五五”规划》将推进约15万亿元的投资，预计有助于房地产市场复苏。

中国金茂产生量销售同比增长近8%，市场对其销售前景乐观，股价上涨近14%。多晶硅价格有望复苏，相关股票表现良好。市场聚焦今晚美国7月CPI数据发布，预计通胀数据将影响美联储的政策。

【板块聚焦】

阿联酋公司Emirates Global Aluminium计划恢复伊朗的铝生产，可能缓解铝市场供应短缺问题。同时，挪威海德鲁公司因天然气问题减少氧化铝产量，进一步加剧全球铝供应紧张。相关港股如创新实业、中铝国际等可能从中受益。

【个股掘金】

京东工业在具身智能供应链方面积极布局，并展示了融合多个环节的“具身智链”战略。公司的规模化、标准化举措推动利润大幅增长，预计下周发布的中期业绩将引发市场关注。京东的采购效率和技术优势使其在市场中持续占领份额，特别是在新能源和海外市场的布局上具备明确的增长潜力。